如何在U8+CRM系统中新建报表？

3.22 报表分析
3.22.1报表

报表—用来分析企业的各项对象信息，并可以做出各种图表显示，这样就无需再到客户、联系人、销售机会等详细记录中去分别查看。

3.22.1.1 如何新建报表
在页面上方的菜单中单击“报表分析”，点击报表进入报表的列表页面：

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出报表选择菜单，新建报表信息。
 [列表查询]：点击打开报表列表页面。
 [布局]：设置报表列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置过滤条件属性。
 [加入收藏]：将报表信息存到收藏夹，或追加到已有收藏夹。
 [批量更新]：批量更新报表内容。
 [批量删除]：批量删除报表。
 [导出]：导出报表记录
 [打印]：打印当前报表列表内容。
 [定制查询]：定义或选用已有的查询条件，快速过滤列表信息。
 [高级查询]：点击按钮，系统弹出高级查询条件输入窗口。
 [统计]：点击按钮统计列表页面中记录个数。

填写报表名称选择类型和模板后点击[下一步]按钮。

用户可以根据企业需求，设定报表的条件，设置完成后继续点击[下一步]。

进入报表布局设置页面，在报表的可选指标中选中一个或若干个指标，用鼠标拖拽到已选指标中，把可选纬度中的属性拖拽到列纬度和行纬度中去，也可加入百分比指标（按照需要设置指标分子和分母），在设置报表的下方会即时显示报表的样子，设定完成后点击[保存]按钮。

按钮功能说明：
 [上一步]：回到报表布局设置页面。
 [保存]：保存当前调设置信息，进入报表分析页面。
 [保存并新建]：保存当前调查问卷信息，并打开调查问卷的新建页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出报表选择菜单，新建报表信息。
 [列表查询]：点击打开报表列表页面。
 [编辑]：打开编辑当前报表的编辑页面。
 [删除]：删除当前报表。
 [复制]：复制当前报表信息到新建页面。
 [打印]：打印当前报表信息。
 [加入仪表板]：将报表加入到仪表板。
 [导出]：将报表导出。
 [发送邮件]：将报表以 EXCEL 附件的形式发送给收件人。

注释：
设定完成点击保存按钮后直接进入到报表分析页面，根据设定的条件进行分析，生成报表。并且可切换图形显示方式。
CRM 系统预置了 14 个报表分析模型，用户可以方便的用系统的现有报表模型进行数据分析。

预置的 2 个 UAP 报表为系统报表，不可修改。用户如果还需要通过用友 UAP 生成其他的报表，可以在 UAP 中设置好之后，发布到 CRM 系统中，即可在 CRM进行查看。如何在 UAP 中创建报表并发布到 CRM，具体可参考 UAP 的相关使用手册。