系统预置了目标类型（设定了一些目标方案），根据需要可另行设定。操作入口：系统配置中，业务信息设置目标方案设置；或者在系统配置中，客户化平台对象管理目标，进入目标的类型设置中。...
企业一般会对业务人员或以部门为单位制定相应的业务业绩目标，业务人员能及时看到对应的业务目标和当前完成情况。...
在 CRM 中可以创建和查看收款单。CRM 的收款单与应收管理中的收款单是同一个对象，后台对应相同的数据库表。在 CRM 中创建收款单时，不支持录入收款明细，单据保存时默认生成一条收款明细，根据收款单类型不同，分别会生成[款项类型]为应收款、预收款或销售定金 的收款明细...
出库单只能在 U8 的库存管理模块中创建，并在 U8 中走相应的流程，在 CRM 中只能查看，不能增删改。如何在 U8 的库存管理模块中创建出库单具体可参考 U8的相关使用手册。...
业务员根据客户的退货要求，提出退货申请，批准后，可以进行退货业务。退货申请可以在 CRM 中由业务员发起，也可以在销售管理模块中做退货申请。后台数据完全一致。...
销售订单执行时，要根据订单给客户进行发货，发货单/退货单用于记录相关的发货、退货信息。在销售订单的查看页面，可查看相关的发货、退货信息。...
销售订单明细的查看方式与报价单相同，即可在销售订单查看页面下查看当前销售订单的明细信息，也可在销售订单明细菜单中查看全部明细信息。...
U8 ERP 平台启用了多工厂业务时订单、退货申请单支持多工厂业务，表体支持带入工厂。发货单/发票表体行支持工厂的查看。...
在销售机会、报价单上支持录入组合套件的母件（即 PTO+内销属性存货），但不能展开子件。...
以控制客户的信用额度为例，当销售订单的金额超过了客户信用额度，则该销售订单不允许保存。...
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