“工程施工”明细科目太多，如何一次性结转生成一张凭证？

发布时间：2025-7-19　

某建筑施工企业的会计小吴找到客户成功经理抱怨，“工程施工”明细科目特别多，而且很多科目设置了项目辅助核算，每个月手工结转”工程施工”科目至“主营业务成本”，要选择工程施工下的每一个末级科目，还要分别选择末级科目下的辅助核算项目，这么算下来，一张凭证得录入几十行，工作量大，容易出错。

那结转“工程施工”能否像结转损益一样，每个月自动一键生成凭证呢？答案是肯定的，来看下面操作步骤

第一步：在【结账】-【期末结转】处，点击自定义结转模板

第二步：点击“+”新增模板，开始编辑模板编码、模板名称和结转类型选择对应结转；
①“工程施工”下的所有明细科目分别选择，结算方式选择转出，“主营业务成本”或者“工程结算成本”（如下图1），结算方式选择100%转入；

②此时辅助核算项目可以不选择，点取消（如截下图2），编辑好公式后，保存好模板。

第三步：在【结账】-【期末结转】-【自定义结转界面】，点击【生成凭证】，预览凭证，如下图：不用选择也能自动生成带出辅助核算项信息。

就这3个步骤，每月都可以一键生成凭证啦。“工程施工”科目的结转再也不麻烦了！常见的还有制造业“生产成本”的结转，设置基本相同。

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