在用友U8+CRM系统中如何查询移动客户？

发布时间：2024-3-20　

3.21.2客户管理
业务员去客户现场，对客户位置做了定位，移动端新建编辑客户信息时把相应的定位信息上传到 CRM 服务器端，管理人员在 CRM 服务器端可以根据客户记录查询相应的客户定位信息。

3.21.2.1 如何查询移动客户

通过菜单移动管理客户管理,进入移动客户的列表页面，通过查询功能按钮即可查询移动客户。

按钮功能说明：
 [查询]：点击本按钮后，系统根据页面上输入的查询条件进行查询。
 [重置]：点击本按钮后，重置查询条件为默认条件。
 [轨迹]：点击本按钮后，系统打开地图页面，在地图上可以显示出客户的相应位置。

相关说明：
 移动客户：是指在移动前端创建的客户，或是在 CRM 服务器端创建的但在移动前端做过定位的客户。

3.21.2.2 如何查询移动客户的轨迹
进入移动客户的列表页面，查询出移动客户信息记录后，点击“轨迹”按钮，即可打开地图页面，在地图上可以显示出客户的相应位置。