用友U8+CRM系统批量分配员工业务说明

发布时间：2024-3-20　

3.19.11批量分配员工
1.业务说明：
相关员工、负责员工都是与具体业务对象记录(如某个档案、某张单据)有关的人员，根据参与度的不同，负责员工一般是起主导作用的，是决策者；相关员工一般是起辅助作用的，是参与者、知会人甚至可能只是一个记录，两者之间有着不同的重要性、不同的权限轻重控制。

例如客户、机会等有时是由多个员工共同跟进的，那么就涉及为数据指定或者说分配/回收负责、相关员工。

比如设置了张三对客户的权限为相关员工可查询、负责员工可录入删除，A 客户的相关员工是张三，那么张三只能查看 A 客户，不能录入/删除 A 客户。

2.操作说明：

操作入口：通过菜单“资源中心”“批量分配员工”，进入列表页面。

本列表展示除线索、客户、联系人、销售机会对象外可分配员工的对象（包含系统对象、自定义对象）。
点击相应对象的编辑操作图标，进入具体对象批量分配员工页面。

选择要分配的记录点击批量分配相应按钮（或批量收回相应按钮），弹出需要分配（回收）数据的确认窗口。

确认后点击“提交”，打开员工选择页面

选择要分配（回收）的员工，点击分配选中记录或分配当前列表即可（回收时点击收回选中记录或收回当前列表）。