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工作移交在用友U8+CRM系统中怎么操作?

发布时间:2024-3-20 

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3.19.8.4 工作移交

员工由于生病、请假、组织结构调整、离职等种种原因,需要将手头上的工作移交给别人处理。

在菜单上方点击“资源中心”--“部门与员工”--“工作移交”菜单,打开工作移交设置页面。


 移交对象:“移交员工”和“移交部门”都可选择移交对象,或是对所选移交对象通过“条件”过滤数据来做移交。
 移交设置:包含了“移交员工”和“移交部门”,每次移交时,只能选择“移交员工”和“移交部门”中的一种。
 同时移交联系人:移交员工且是移交客户时该选项可选,即实现移交原始员工主负责的客户时同时移交他主负责的客户联系人。
 移交员工设置:移交员工时的一些选项设置。
 移交负责员工:选中本项后,做移交时:会把对象的负责员工移交给接收员工。(原始员工是负责员工的可移交)
 移交相关及负责员工:选中本项后,做移交时:会把对象的负责或是相关员工移交给接收员工(原始员工是负责员工或相关员工之一的,都可移交)。
 保留原始员工的相关性:选中本项后,原始员工将保留与对象的关联,保存为对象的相关员工;同时为接收员工增加为移交对象的相关/负责关系;不勾选则原始员工和移交对象断开相关关系。
 移交员工同时更新部门:选中本项后,移交员工(原始员工为移交对象的所有者)的同时,更新移交对象的部门为接收员工的业务费用部门。
 原始员工:指需要移交的原始员工;接收员工:指移交后的接收员工。设置好移交内容后,点击“工作移交”按钮即可完成工作的交接动作。

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