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服务计划模板怎么在U8+CRM系统中新建?

发布时间:2024-3-19 

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服务计划模板
3.17.10.1 如何新建服务计划模板

按钮功能说明:
 [新建]:点击后弹出服务计划模板新建页面。
 [列表查询]:点击打开服务计划模板列表页面。
 [布局]:设置服务计划模板列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]:设置过滤条件显示属性。
 [批量删除]:批量删除服务计划模板列表中的信息。
 [导入]:由文件导入服务计划模板信息。
 [导出]:将服务计划模板信息导出到文件。
 [打印]:打印服务计划模板列表信息。
 [批量生成服务计划]:将选中服务计划模板记录批量生成服务计划。


在页面上方的菜单中单击“服务计划模板”菜单,进入服务计划模板查看列表页面,在页面的“工具栏”中点击“新建”,进入服务计划模板的新建编辑页面。



按钮功能说明:
 [保存并退出]:保存当前服务计划模版信息,返回服务计划模版列表页面。
 [保存]:保存当前服务计划模版信息。
 [保存并查看]:保存当前服务计划模版信息,并打开此服务计划模版的查看页面。
 [保存并新建]:保存当前服务计划模版信息,并打开服务计划模版的新建页面。
 [保存并复制]:保存当前服务计划模版信息,并复制当前服务计划模版信息至新建编辑页面。
 [取消]:关闭窗口,不做保存。

新建服务计划模版信息时,用户可以根据系统设计好的格式,根据服务计划模版信息情况逐条填写;服务计划模版信息填写完毕保存后,可以在服务计划模版查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目,如相关状态、评论信息、附件等内容。

注释:在定义服务计划模版属性时如果某个属性定义为必填项(即不可为空),如果没有录入该信息时,则系统在保存该信息时会自动提示。


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