发布时间:2024-3-19
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3.17.1.3 在销售订单、发货单、销售出库单等环节录入最终用户(销售管理模块中)
给销售订单、发货单、销售出库单创建扩展自定义项,数据来源取“系统档l案”,对应档案取“[FinalUserRef_CS]最终用户”,对应字段分别取“最终用户编码”、“最终用户名称”、“手机”等信息,如图:
在 CRM【系统配置】-【选项设置】-【服务管理选项设置】中指定一下“最终l用户编码”对应的是哪个扩展自定义项(建扩展自定义项时,对应字段选了“最终用户编码”)
上述步骤做完,在订单、发货单、销售出库单上录入了“最终用户编码”那个扩展自定义项(选项里指定的),就会自动携带出最终用户的其他信息(具体是哪些信息,是要看其他扩展自定义项是如何指定其“对应字段”的),例如想携带最终用户名称,如图设置:
具体在单据上的效果是:参照录入最终用户,即自动带出最终用户名称
销售出库单审核时,如果设置了自动生成服务产品,并且销售出库单上有对l应的“最终用户编码”扩展自定义项时,就可以把销售出库单上的这些最终用户信息带入到“服务产品”档案上。
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