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如何修改/删除/审核/变更U8+CRM系统中的目标?

发布时间:2024-3-19 

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如何修改目标
 方法一:在目标列表页面点击 图标即可进行修改。

 方法二:在目标列表页面中,找到您所关注的目标记录,单击该记录的名字
或单击操作栏查看 图标均可进入相应目标的详细信息查看页面,在详细信息查看页面单击[编辑]按钮即可对目标内容进行修改。

3.14.2.5 如何删除目标
当您想要删除目标记录时,您只需在目标列表页面中单击操作栏的删除 图标,或在相应目标记录的详细信息页面点击[删除]按钮,即可方便的删除相应目标记录。

3.14.2.6 如何审核目标
 如果目标定义了工作流,则在目标的查看画面,点击“提交”按钮,进入审批流程,具体操作参见报价单的审核操作。
 如果目标没有定义工作流,在目标的查看画面,直接点击“审核”按钮进行审核操作。已审核的单据可以进行“弃审”操作。

3.14.2.7 如何变更目标
在目标的查看页面,点击“变更”按钮,进入目标的变更编辑页面。



在目标的变更编辑页面,填写变更信息后保存即可完成目标的变更。



注释:
只有审核通过后的目标才会显示“变更”按钮。
目标“变更”具有功能权限控制,具有变更权限的人才可看到该按钮。

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