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U8+CRM系统目标的栏目说明

发布时间:2024-3-19 

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3.14.2.2 目标的栏目说明
 表头栏目
 目标名称:必填项;录入目标的名称。
 年度:必填项;系统预置了年度可选;默认带入当前登陆年度。
 月份:季目标和月目标中该字段不需录入;如果是周目标则必录,可选月份,默认带入当前登陆月份。
 单据日期:默认带入当前登陆日期。
 单据编号:必填项;默认编号格式为 MB-{YYYY}{MM}{DD}-{0000},可修改。
 编制部门:参照选择数据权限范围内的末级业务费用部门;默认带入当前操作员的业务费用部门。
 所有者:参照选择数据权限范围的员工;默认带入当前操作员。
 默认指标:从指标中选择一个指标作为默认的指标;指定了默认指标后,在表体新增行时,行指标自动带入默认的指标。
 类型:只读,根据当前创建的目标类型自动显示相应的值。

 备注:录入备注信息。


 表体栏目:
 部门名称:制定部门目标时该项必填,可参照选择数据权限范围内的多个末级部门。
 业务员:制定业务员目标时该项必填,可参照选择数据权限范围内的多个业务员。
 指标:列出指标可选,选择指标后在相应期间字段中录入目标指标值,具体指标如下。
订单金额:根据编制期间录入订单金额目标。
发票金额:根据编制期间录入发票金额目标。
发货金额:根据编制期间录入发货单金额目标
收款金额:根据编制期间录入收款单金额目标。
新增客户数:根据编制期间录入新增客户数目标(含潜在、正式客户)。行动数:根据编制期间录入行动数目标。
拜访客户数:根据编制期间录入拜访客户数目标(指行动中“客户”不为空的行动数量)。
 期间:系统根据不同编制周期的目标类型(季、月、周),展现相应的编制期间字段,在期间字段中录入目标指标值。
季:第一季至第四季。
月:第一月至第十二月。
周:第一周至第五周(有些月份有第五周)。

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