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怎么使用U8+CRM系统中的预警功能?

发布时间:2024-3-19 

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U8 企业应用平台中,基础设置--预警与通知--预警和定时任务--预警源--CRM 节点下,预置了 CRM 借出单相应的预警源。


预警的设置步骤:1.设置临近、逾期预警的提前、滞后预警天数。2.增加预警。

1.设置提前、滞后的预警天数。
各预警源节点下,点击右键弹出“修改”按钮,点击修改按钮后弹出设置窗口。 



设置窗口中的天数输入框内,输入录入 0 或任意正整数。对于临近的预警设置提前预警的天数,对于逾期的预警设置滞后预警的天数。

特殊说明:
 CRM 借出借用单临近归还预警设置的提前预警天数和库存管理下借出借用单临近归还预警提前预警天数设置是联动的,一处修改另一处同时更新。
 CRM 借出借用单逾期归还预警设置的滞后预警天数和库存管理下借出借用单逾期归还预警滞后预警天数设置是联动的,一处修改另一处同时更新。


2. 增加预警。
选中需要添加预警的预警源节点,点击“增加”按钮,弹出预警的增加页面。

任务源页签下,输入预警的“名称”和“任务源描述”。


计划页签下,设置执行频率(频率可按年、月、周、天、小时、分钟执行一次)、执行时间段、执行时间等。如果启用了执行时间段,则会根据执行频率并按照执行时间在指定的时间段内执行预警。



通知页签下,可设置通知对象和通知方式。
通知对象:可预警操作员、业务员,默认是通知所有的操作员、业务员,如果不需要通知所有,可取消选中“通知所有”,然后按需添加部分操作员或业务员。
通知方式:可设置-邮件、短信、门户通知。


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