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用友U8+CRM系统分配回收历史应用说明

发布时间:2024-3-19 

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分配回收历史

销售资源(线索、潜在客户、正式客户、机会)分配回收相应操作后,支持操作历史的查询。


如何查询分配回收历史
前台系统中,通过菜单客户客户分配回收历史,进入客户分配回收历史主界面。

按钮功能说明:
 [列表查询]:点击本按钮后,系统打开资源分配回收历史的列表查询页面。
 [布局]:点击本按钮后,系统打开本列表的布局设置页面。
 [过滤条件]:点击本按钮后,设置本列表页面可供查询的字段。
 [批量删除]:点击本按钮后,系统打开批量删除设置窗口,可批量删除所选的记录。
 [导出]:点击本按钮后,系统打开导出向导操作页面,导出分配回收历史的信息。
 [打印]:点击本按钮后,系统打开打印设置窗口,打印分配回收历史的列表信息。
 [统计分析]:点击本按钮后,系统打开分配回收历史的统计分析页面,分析分配回收情况。
在分配回收历史列表中,通过滤条件或高级查询设置操作时间、操作类型等条件即可查询相应的操作历史。

相关说明:
“具体操作”栏目说明:记录具体的分配、回收操作(如批量分配相关员工、回收到部门资源池)
 分配有关的:
批量分配管理维度(含分配部门、业务结构、区域结构、管理维度 3、管理维度 4);批量分配负责员工、批量分配相关员工;分配给自己、分配给部门资源池、分配给业务员。


 回收有关的:
批量回收管理维度(含回收部门、业务结构、区域结构、管理维度 3、管理维度 4);批量收回员工;回收到公共资源池、回收到部门资源池。





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